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华泰证券港股策略：金融和AH溢价仍有改善空间_我的网站

一 |     22日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、人気企画「サビだけカラオケ」を届けた。    华泰证券研报称，市场对港股中期走势受基本面影响的程度分歧不大，关键变量在全球流动性环境。その中で、かまいたち・濱家隆一が放送の2週間以上前に自身のXにアップしていた“ある動画”の答え合わせが行われたことが話題になっている。【写真】やっとわかった！かまいたち濱家がアップしていた謎のX動画 　抜群の歌唱力とルックスで人気の青山新が初参戦。华泰证券认为，美元因公信力挑战转弱、人民币升值强化，有助于港股AH溢价再度收窄及香港金融资产重估。彩青や新浜レオンら、若手演歌歌手たちの不甲斐ない結果を払拭すべく、「歌に真っすぐ青新GO」を合言葉に、男性演歌歌手初の「初陣鬼レンチャン達成」という快挙を目指した。　その中で話題となったのが、徳永ゆうきが自身の楽曲を「プッシュ」する動画のアップをかまいたちへ呼びかけていたこと。相方の山内健司は、その約束を守って「プッシュ動画」を上げていたが、濱家は「あげんの忘れてた」とつぶやき、千鳥からツッコミが入った。但对总体市场而言，本轮弱美元所处背景并非去年全球金融条件宽松和risk-on环境，流动性环境偏紧方向并未改变。　青山が今回7曲目で終了したことを受け、千鳥が再び濱家にプッシュ動画をアップするように促し、大悟が「（プッシュ動画ではなく）『青新GO』だけでもええかもな」と提案。濱家が「ちょっとまってください、このオンエア前に？」と確認すると、大悟が「オンエア前に（笑）」と応じて、番組が終了した。海外10年美债利率大概率高位震荡，日元再度外汇干预或加息都有可能发生，8月央行年会是关注重点。　こうした流れを踏まえて、濱家が5日に自身のXで上げた動画を見ると、最後に突如「青新GO！」と発していることが確認できる。香港在海外提短端控长端思路及港元汇率偏弱的情况下，HIBOR有可能进一步上行。因流动性难有增量支持，财报季尚未被充分定价，盈利兑现度更为重要。ファンからは早速「やっと意味がわかった」「謎が解けた」などといった感想が相次いで寄せられている。配置上维持均衡：低波红利（如银行）为底仓；关注中报或确认经营底部的乳品、部分零售；AI链（如晶圆代工）定位进攻品种、小仓位参与超跌反弹；CXO和创新药龙头兑现度高但短期性价比下降，行情斜率或放缓。

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Published on:15:48:44